Programové vybavenie umožňuje členenie partnerov podľa viacerých kritérií. Účelom je predovšetkým štatistické sledovanie napr. obratov v sklade podľa určitých skupín partnerov, alebo vyčlenenie partnerov zo salda, a podobne. Umožňuje začleniť partnerov až do 4 rôznych skupín - skupiny partnerov, regióny, obchodné reťazce, obchodní zástupcovia.
Číselníky pre kategorizáciu partnerov sa tvoria vo voľbe Partneri - možnosti v okne podľa obrázka :
Základné nastavenia
Partnerov vyhľadávať podľa skratky - umožnuje vyhľadávanie cez skratku nadefinovanú na partnerovi namiesto vyhľadávania podľa názvu firmy
Číslo partnera prideliť až pri ukladaní - zabráni možnému preskočeniu čísla pri práci na viacerých počítačoch súčasne
Pri vytvorení partnera zakázať fakturáciu - pri vytváraní partnera bude označené v platobných podmienkach možnosť Zákaz vystavenia faktúry
Skupiny partnerov
Okrem štatistického vyhodnocovania môžu slúžiť aj na špeciálne číslovanie partnerov v prípade použitia vo viacerých odlúčených prevádzkach, kde sa do centrály údaje importujú elektronicky.
Zaraďovanie partnerov do skupín - táto voľba zaktivuje použitie skupín partnerov - skupiny sa nadefinujú vo voľbe Preddefinovať skupiny partnerov
Číslovanie partnerov podľa skupín - ak je zaškrtnuté, partneri budú číslovaní podľa skupín. Použije sa v prípade, že noví partneri sú vytváraní na pobočkách a sú pripojovaní do spoločného číselníka na centrálne - znemožní prideleniu duplicitného interného čísla partnera.
Predvolená skupina - číslo skupiny partnera je v danej lokalite (pobočke) prednastavené a všetci noví partneri sú identifikovaní automaticky touto predvolenou skupinou bez nutnosti jej výberu
Voliť skupinu - pri zadávaní nového partnera je možné voliť skupinu partnerov, do ktorej bude nový partner zaradený
Regióny, Obchodné reťazce, Obchodní zástupcovia
Zaraďovanie do týchto ďalších kategórií je predovšetkým z dôvodu štatistického vyhodnocovania, prípadne sledovania salda:
Príklad použitia - sklad: zistenie predaja položkovite, sumárne, podľa odberateľov za vybrané obdobie za vybraného obchodného zástupcu vo vybranom regióne a vybranom obchodnom reťazci
Príklad použitia - účtovníctvo: zistenie zoznamu a stavu úhrad vystavených odberateľských faktúr pre odberateľov pridelených vybranému obchodného zástupcovii